Sybille ha 14 anni e arriva in un villaggio georgiano per trascorrere l’estate dalla zia con tutta la sua energia dissacrante. Si innamora di un uomo adulto, il cui figlio si innamora di lei a prima vista. In questo intreccio e negli intrecci sentimentali delle altre figure del villaggio si consuma parte dell’adolescenza della ragazza.

Nana Dzhordzhadze mette in scena una fiaba grottesca centrate sul desiderio. Tutti i personaggi hanno qualche desiderio, per lo più legato alla sfera affettiva e sessuale, che rimane spesso insoddisfatto. E questa insoddisfazione diviene il motore che guida la ricerca dei personaggi e del film, stesso, una forza trainante che attraverso delusioni e dolori aprirà la strada al cambiamento.